Sistema de Crédito (Pré-Pago)

Olá 👋😄. O sistema de créditos serve para você cobrar dos clientes de forma antecipada (pré-pago). Quando os créditos acabam, o cliente não poderá mais fazer pedidos, nesse tutorial vamos ensinar a configurar, gerenciar e as funcionalidades.

Como configurar

Antes de começar a trabalhar com o sistema de crédito é necessário configurar a cobrança do cliente como “Crédito”.

Passo 1: Configurações >> Clientes
Passo 2: Com o painel das configurações do cliente aberto, configure a cobrança como “Crédito”. Tal qual a imagem abaixo:

Funcionalidades

Após configurar o tipo de cobrança, é possível verificar os clientes que estão como crédito na tabela.

Acessar a tabela: Financeiro >> Crédito.

Gerenciar Créditos: Ao clicar em “Gerenciar Créditos” abrirá o painel de gerenciamento, neste painel é possível fazer operações de débito ou crédito.

Imagem: Observe na imagem de exemplo abaixo, uma operação de crédito (pré-pago), no valor de R$999,90 e com a descrição “Crédito pago via pix dia xx/xx/xxxx”

Obs: A operação de débito funciona exatamente nos mesmos moldes da exemplificação acima.

Dashboard do Cliente: na imagem abaixo podemos observar o valor de R$999,90 que foi creditado ao cliente.

Visualizar o histórico

Extrato: Podemos acessar o extrato das transações de crédito/débito do cliente no botão “Extrato” ao lado de “Gerenciar Créditos”

Imagem: Na imagem abaixo é possível observar os parâmetros de busca de extratos (Período de pesquisa, tipo de transação) e os resultados da busca